降解塑料指能夠在自然或堆肥環境中降解的塑料，如生物降解塑料、光降解塑料、水降解塑料等。生物降解塑料會在自然好氧（堆肥）和厭氧（垃圾填埋）環境中分解，可以使用可再生且易分解的生物質來節省化石資源。近年來，在碳中和、能源轉型以及環保領域的政策推動下，生物可降解塑料作為傳統塑料的最佳替代，其使用和推廣得到政策大力支持，未來傳統塑料的市場份額可能會被生物降解塑料大范圍取代。
一、生物降解塑料概況
目前，我國正大力發展塑料循環經濟，建立塑料污染治理體系，改進和創新塑料原料，致力于從源頭預防和減少可能產生的塑料污染。相比傳統塑料的替代方案有傳統非石化材料（如玻璃、陶器、金屬、紙等），生物可降解材料具有類塑性，應用范圍更廣。
生物可降解材料分為石油基和生物基。石油基可降解材料上游原料為石化資源，屬于不可再生資源；而生物基可降解材料所采用原料為可再生生物質（如糖類、植物油），可持續性更強，生產過程更安全，是傳統塑料最重要的替代方案。生物基可降解塑料包括聚乳酸（PLA）、聚羥基烷酸酯（PHA）等；石油基生物降解塑料包括聚丁二酸丁二醇酯（PBS）、聚己內酯（PCL）等。目前，可降解塑料中PLA、PBAT的生產較為成熟，PHA因其性能優異潛力較大。
二、生物降解塑料行業發展現狀
1.生物降解塑料產量及消耗量
生物降解塑料是指一類由自然界存在的微生物如細菌、霉菌（真菌）和藻類的作用而引起降解的塑料。從2016年到2020年，中國生物降解塑料總產量由16.6萬噸增至24.1萬噸，復合年增長率為9.7%。由于產能不斷擴大，產能利用率不斷提高，預計2022年中國生物降解塑料產量將達到36.5萬噸。
由于生物降解塑料的應用范圍不斷擴大，生物降解購物袋、生物降解一次性餐具等下游產品穩定發展，中國生物降解塑料的消耗量由2016年的15.1萬噸持續增長至2020年的22.0萬噸，復合年增長率為9.8%。未來，隨著下游市場需求的增長，預計中國生物降解塑料的消耗量將大幅增長，預計2022年消耗量將達33.8萬噸。
2.生物降解塑料銷售收入
中國生物降解塑料產品銷售收益總額從2016年33.9億元到2020年60.6億元，復合年增長率為15.7%。其中，快遞包裝、一次性餐具、一次性購物袋及其他生物降解塑料產品的銷售收益分別以13.4%、15.8%、16.0%及10.9%的復合年增長率增長。預計2022年中國生物降解塑料產品的銷售收益總額將達96.9億元。
生物降解塑料產品分類中，一次性購物袋市場份額最高達71.3%，其次為一次性餐具，市場份額21.5%。快遞包裝市場份額4.8%。
3.生物降解塑料專利情況
從專利發布數量來看，2016-2021年中國生物基可降解材料專利申請數量逐年遞增，從357項增長到637項，該領域受重視程度逐漸加深，企業創新力不斷提升。
4.生物基降解塑料企業現狀
從PLA現有產能看，受制于技術水平、生產規模等因素，目前中國PLA市場分散度較高。河北華丹和豐原集團都擁有5萬噸/年產能，位列中國PLA企業的領先地位。浙江海正擁有4.5萬噸/年產能，稱已自主掌握丙交酯（聚乳酸中間體）等核心技術。從在建產能看，PLA新增產能行業集中度較高，浙江友誠、豐原集團、同邦新材料的在建產能均在30萬噸/年及以上量級，較現有產能有顯著提升。
中國對PHA的研究起步較晚，但目前是世界上生產PHA品種最多、產量最大的國家，目前規劃產能超過10萬噸。從現有產能來看，天津國韻生物、北京藍晶微生物、北京微構工場、珠海麥得發、深圳意可曼走在前列。從規劃產能來看，天津國韻生物計劃在吉林建設10萬噸規模的生產線。藍晶微生物新一輪融資開始建設PHA量產基地，總產能規劃為10萬噸，分三期建成，其中5000噸的一期生產線將在2022年內建成投產。微構工場于2021年6月完成200噸的PHA裝置投產，并且在7月利用得到的PHA成功制成纖維紡，在生物合成塑料道路上邁出了重要的一步。
三、生物降解塑料行業發展前景
1.多項政策推出有利行業發展
國家層面出臺了一系列相關政策鼓勵可降解塑料的推廣應用。2020年我國發布了史上最嚴“禁塑令”，全面限制不可降解塑料的使用，2021年我國首次明確提出碳達峰和碳中和的目標。2022年5月，國家發改委發布《“十四五”生物經濟發展規劃》，提出將“生物能源穩步發展，生物基材料替代傳統化學原料、生物工藝替代傳統化學工藝等進展明顯”納入“十四五”時期我國生物技術和生物產業的發展目標。6月國家市監局、標準委、工業部發布《生物降解飲用吸管》《生物降解塑料與制品降解性能及標識要求》等政策表示加強生物材料的研發力度，要發展面向綠色低碳的生物質替代應用。
2.技術創新有利市場發展
技術創新極大地促進了生物降解塑料產品市場的產業轉型升級。大多數生物降解塑料產品制造商（特別是部分領先的制造商）致力于提高生物降解塑料產品的性能，例如尺寸、厚度、顏色、承重力、抗撕裂性及透光率等。先進、成熟的技術對于制造優質的生物降解塑料產品和減少生物降解塑料產品生產過程的成本與浪費有著重要作用。因此，先進、成熟的技術有利于生物降解塑料產品市場的健康發展。
3.應用場景更加多元
生物可降解材料產品可在日常消費、醫療、農業、工業領域得以應用。可降解材料憑借其無毒安全、保溫性強及可生物降解等特性在餐飲盒、包裝袋、吸管等方面的應用逐漸日常化，未來有望逐步替代普通塑料。醫療、農業領域的應用方面，應用還較少，未來隨著生產技術的不斷優化、產能的不斷擴大、成本下降，醫療器械中應用可降解將提升與人體的相容性、有利于身體恢復；農業應用可降解將減少對土地污染，落實綠色農業。可降解材料未來能夠通過共混、改性等實現性能的進一步提升，中長期有希望替代工業級塑料，應用在3D打印、生物、電子和涂料等領域。
